微信支付接入银联，支付市场又增变局？

4月1日上午，中国银联发布公告称，中国银联与财付通支付科技有限公司签署合作协议，正式开展微信支付条码支付业务合作。4月1日起，银联面向收单机构提供微信支付条码支付业务接入测试服务，各收单机构可登陆银联开放平台获取相关文档，根据银联和微信支付的指引分批接入。

另外一家清算机构网联，也于当日高调宣布，自2017年6月30日启动切量以来，截止3月31日累计完成资金交易转接清算破百亿笔。同时，网联在近日下发42号文，督促第三方支付机构接入网联渠道，明确6月30日前所有第三方支付机构与银行的直连都将被切断，之后银行不会再单独直接为第三方支付机构提供代扣通道。

笔者注意到，早在去年12月，央行发布《条码支付业务规范（试行）》时便明确指出，银行、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，必须通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理，此项规定自2018年4月1日起实施，也被视为切断条码支付业务“直连”的“大限”之日。

央行及网联的接连表态，吹响了第三方支付机构“断直连”的号角。如今随着微信支付分别接入网联和银联，其条码清算业务之战也就此打响。

网联、银联两大清算机构展开竞争

网联成立于2017年8月，是由央行主导的非银行支付机构网上支付清算平台，主要处理支付机构发起的涉及银行账户的支付业务，提供统一、公共的清算服务，为国家级金融基础设施。据深8君了解，网联由包括支付宝、财付通在内的八家支付公司参建和入股，扮演着为“非银行支付机构网络支付业务资金清算”的角色。

去年3月31日，网联平台启动生产环境试运行，首批接入4家银行和3家支付机构，首笔交易由腾讯财付通发起，通过微信红包完成，收付款行分别为中国银行与招商银行。腾讯财付通由此成为网联平台上成功完成首笔跨行清算交易的第三方支付公司，其他2家支付机构分别为阿里系的支付宝及京东系的京东金融支付。

截止目前，网联平台已接入并启动迁移340余家银行以及100余家支付机构，累计完成资金交易转接清算100多亿笔，成功交易金额近3万亿元，最高单日交易笔数处理规模超过1亿笔，“断直连”取得较大进展。

笔者注意到，3月31日，一笔1.88元的微信支付交易，由“渤海银行”作为收单方发起，“网联清算有限公司”参与转接，并成功完成了此笔交易。在银联宣布与微信合作之前，网联首笔条码合规交易落地跑通，让业界嗅出了一丝挑战的意味。

据了解，相较成立仅8个月的网联，中国第一家清算机构银联“断直连”的动作稍显缓慢。今年1月29日，银联新一代无卡业务转换清算平台全面上线，正式向各类成员机构开展大规模的各类业务承载服务，同时宣布该平台与包括17家全国性重点商业银行、180余家区域银行在内的主要商业银行完成联网，另有上百家支付机构和银联达成合作。

今年3月，银联召开《微信与支付宝条码支付业务接入银联平台工作方案》培训会，透露出微信支付和支付宝的收单业务将接入银联，接口对接方面暂时使用微信、支付宝现有的格式，表明银联正在积极推进两大支付巨头“断直连”事宜。

在笔者看来，在“断直连”的大限下，银联、网联两大清算机构正迎来正面较量。未来，双方市场份额或取决于交易安全、处理速度、资金清算效率等各方面的服务水平和能力。

微信支付、支付宝大战将愈发激烈

据易观4月1日发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第4季度》数据显示，2017年第4季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达377274.5亿元人民币，环比增长27.91%。支付宝以54.26%市场份额居移动支付市场首位，腾讯金融位居第二，市场份额为38.15%。值得注意的是，支付宝市场份额占比相比三季度扩大0.53个百分点，而微信支付背后的腾讯金融相比三季度回落1.2个百分点，两大支付机构在此消彼长之中，把控着移动支付市场92%以上的绝对份额。

笔者注意到，此前在微信支付频频发力之下，2016年三季度支付宝市场份额降至50%左右，引发业界一片看衰之声。有分析认为，由于支付宝第三季度继续对线下扫码业务保持大规模投入，特别是持续开发商户需求，消费类及个人转账类业务的交易规模都呈现出爆发式增长，使得支付宝市场份额进一步扩大。

不过，支付宝的良好态势并未持续太久，近期支付宝正遭受微信支付发动的“正面袭击”。3月末，沃尔玛宣布在华西区(包括云南、贵州、四川、重庆)的门店，暂时停止接受支付宝支付，这一事件一度登上百度实时热搜榜第一名的位置，引发民众广泛质疑。继沃尔玛之后，步步高超市于3月24日也宣布，旗下门店禁止使用支付宝，再次引发各界热议。随着舆论持续发酵，支付宝与微信支付同时陷入到这场舆论风波之中，“二选一”的争议再次被摆上台面。

笔者认为，此次沃尔玛、步步高超市出手“屏蔽”支付宝，也是事出有因。随着2017年底到2018年农历新年前腾讯在零售板块频频出手投资，腾讯与阿里的新零售市场竞争愈发激烈，新零售也成为两大移动支付巨头的主战场。为了获取更大的市场份额，微信支付必然要通过上述方式来阻击支付宝进一步做大，更何况此前支付宝已采取相同的手段来打压微信支付了。

据了解，2017年阿里系入股的大润发、新华都、盒马鲜生等线下商超通过门店pos系统的改造，关闭了微信支付的通道，直至数百家门店完全“屏蔽”微信支付。此外，和阿里巴巴合作紧密的银泰百货，大部分门店也都已经不支持微信支付。

微信支付与支付宝，在“屏蔽”对方的路上渐行渐远。随着竞争加剧，移动支付“二选一”的情况或将在2018年频繁出现。对于微信支付而言，此次“屏蔽事件”可能只是一个前奏，未来包括永辉超市、家乐福、海澜之家等“腾讯系”企业，或都将加入到“屏蔽”支付宝的队列中。

在两大支付巨头斗得你死我活之际，外部的移动支付环境已经变天。4月1日，央行关于“同一支付机构和银行单日交易额不能超过500元”、“各支付机构不能为了追求短期市场份额，采取烧钱补贴等手段”的新规正式实行。相对前者而言，后者对微信支付、支付宝产生的影响更大，意味着其依靠线下补贴抢占市场的策略，恐怕将越来越难施行。在这种变局之下，如何利用自身优势巩固移动支付城池，也是摆在两大支付巨头面前的一道难解之题。

此外，随着微信支付的条码业务接入银联，支付宝在承压之下或将加速对接银联，到那时两大支付巨头之间的战争面将进一步扩大，而这场移动支付大战，还远未到“拨开云雾见月明”的那一天，让我们拭目以待。